Utdelningsaristokrater, eller Dividend Aristocrats, är en typ av aktier som blivit alltmer populära bland investerare. Dessa företag har en bevisad historia av att höja sina utdelningar i minst 25 år i rad, vilket gör dem till en attraktiv investering för dem som söker stabilitet och långsiktig tillväxt. I denna artikel går vi djupare in på vad utdelningsaristokrater är, deras betydelse och varför de kan vara en viktig del av en investeringsstrategi för den som sikta på långsiktig rikedom.
Svenska utdelningsaristokrater
I Sverige har traditionen att investera i utdelningsaktier inte samma starka fundament som i USA, men intresset växer. Tyvärr finns det få svenska aktier som uppfyller kriterierna för att kallas utdelningsaristokrater, men det finns aktier som är på god väg. Aktierna på listan nedan har visat att de kan öka sina utdelningar över tid – ett lovande tecken för småsparare som vill bygga en utdelningsportfölj.
| Aktie (och ticker) | Sektor | Antal år i rad med utdelningshöjning |
|---|---|---|
| Castellum | Fastigheter | 22 |
| Hufvudstaden A | Fastigheter | 19 |
| Vitec Software | IT | 18 |
| Wihlborgs | Fastigheter | 14 |
| ABB | Industri | 11 |
| Hexagon | Teknik | 11 |
| Loomis | Kontanthantering | 11 |
Dessa aktier visar en tydlig trend av ökande utdelningar, vilket kan ge investerare en trygg känsla inför framtiden. Med tiden kan det hända att vi ser fler svenska aktier som kvalificerar sig som utdelningsaristokrater, vilket skulle ge ett ännu större utbud för investerare att överväga.
Amerikanska dividend aristocrats
Begreppet utdelningsaristokrater härstammar ursprungligen från USA och representerar ett urval av aktier som har behållt sin utdelningstrend under decennier. Den amerikanska listan över utdelningsaristokrater omfattar över 60 företag, där var och en har lyckats höja sina utdelningar under minst 25 år i följd. Det är värt att notera den starka prestandan hos dessa aktier under olika marknadsförhållanden.
| Aktie (med ticker) | Sektor | Antal år i rad med utdelningshöjning |
|---|---|---|
| 3M Co (NYSE:MMM) | Industri | 57 |
| Coca-Cola Co (NYSE:KO) | Dagligvaror | 57 |
| Colgate-Palmolive (NYSE:CL) | Dagligvaror | 57 |
| Dover (NYSE:DOV) | Industri | 57 |
| Emerson Electric (NYSE:EMR) | Industri | 57 |
| Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Hälsa och sjukvård | 57 |
| Procter & Gamble (NYSE:PG) | Dagligvaror | 57 |
Dessa företag kännetecknas av stabila affärsmodeller och starka kassaflöden, vilket gör dem till en smidig lösning för investerare som vill dra nytta av utdelningar. De har bevisat sin hållbarhet genom ekonomiska cykler och är ofta välkända varumärken på konsumentmarknaden.
Så väljs de amerikanska utdelningsaristokraterna
Att bli en utdelningsaristokrat är en prestation som få företag lyckas med, och kriterierna för att kvalificera sig är strikta. För ett företag att hamna på listan måste det vara del av S&P 500, ha höjt utdelningen varje år i minst 25 år, uppnå ett marknadsvärde på minst 3 miljarder dollar och ha en genomsnittlig handelsvolym på 5 miljoner dollar per dag. Dessa faktorer säkerställer att endast de mest robusta företagen representeras.
Detta urval och dessa strikta regler bidrar till den stabila listan av utdelningsaristokrater. Eftersom dessa företag i regel inte drabbas av plötsliga nedgångar i dividender kan investerare känna sig trygga med sina investeringar, även i osäkra tider.
Medioker prestanda
Trots att utdelningsaristokraterna har en stark historia har de inte alltid presterat bättre än bredare aktieindex som Dow Jones. Tittar vi tillbaka på den senaste femårsperioden har S&P Dividend Aristocrats ETF stigit med nästan 50 procent i värde, men det har fortfarande inte lyckats överträffa marknaden som helhet.
Det finns dock mycket mer än bara avkastning att vinna genom att investera i dessa aktier. Utdelningstillväxten är ofta högre, vilket kan ge en mer robust portfölj och minder risk över tid. Detta beror på låg volatilitet bland dessa aktier, vilket kan vara tilltalande för långsiktiga investerare som vill ha en stabil ekonomi.
Varför sparar amerikanarna i aristokrater
Amerikanerna har en annan tradition av att spara i utdelningsaktier, ofta på grund av den ekonomiska osäkerheten och en brist på avancerade socialförsäkringssystem. Tre huvudargument stödjer detta:
Ett bra urval av aktier
Utdelningsaristokrater erbjuder investerare ett utmärkt urval av högkvalitativa aktier. Med över 2400 aktier på New York-börsen kan det vara överväldigande att välja rätt. Listan över utdelningsaristokrater hjälper investerare genom att filtrera ut de mest robusta företagen.
Stabila bolag
De företag som tillhör utdelningsaristokraterna är stabila verksamheter med lång historia av framgång. Många av dem är välkända varumärken och generar ett konsekvent kassaflöde. Denna stabilitet ger en känsla av trygghet för investerare.
Bra kassaflöde med utdelningar
En av de främsta fördelarna med utdelningsaristokrater är kassaflödet som dessas aktier genererar. Med många av dessa aktier som delar ut pengar varje kvartal kan investerare skapa en stabil och förutsägbar inkomstström.
Andra utländska utdelningsaristokrater
Strategies som bygger på utdelningsaristokrater är inte begränsade till USA. Många utländska bolag visar också föredömlig utdelningshistorik och kan representera intressanta alternativ för svenska investerare. Det är viktigt att undersöka dessa alternativ noggrant om man söker diversifiering i sin portfölj.
Ska man köpa utdelningsaristokrater
Det finns både fördelar och nackdelar med att investera i utdelningsaristokrater, och det är avgörande att tänka igenom dessa aspekter innan man dyker in. Risken för valutarörelse och behovet av att betala källskatt i USA är kritiska faktorer för svenska investerare. Trots detta kan det vara värt att överväga utdelningsaristokrater för att öka stabiliteten och avkastningen i portföljen.
Hur köper man dividend aristocrats
Att köpa utdelningsaristokrater är relativt enkelt. Investering i fristående aktier eller ETF:er som specialiserar sig på dessa aktier kan vara en bra strategi. Att diversifiera investeringarna genom att investera i flera aktier från olika sektorer är ett smart sätt att minska riskerna och maximera avkastningen på lång sikt.